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  原标题:美国“断供”了,华为会怎样?

▲图片来源:新京报网▲图片来源:新京报网

  文| 刘远举

  2020年9月15日,将作为标志性的一天,载入中国芯片及半导体研发历史。120天缓冲期过后,美国商务部针对华为及其子公司的芯片升级禁令正式生效。从这一天起,台积电、高通、联发科等公司正式“断供”华为。

  华为被逼入“无芯可用”的困境

  起初,美国政府的禁令之下,还有一些空间,业内还传华为可以向联发科购买芯片。华为自己也想过一些办法,比如,“断供”之后,华为的中低端机型可采用其他芯片替代麒麟芯片。中芯国际在今年5月已向华为提供低端手机芯片麒麟710A,并应用在荣耀Play 4T手机上。

  实际上,联发科和华为海思一样,属于Fabless(无晶圆制造设计)类别,只负责芯片的电路设计与销售,其需要的EDA软件、ARM的架构、IP核、芯片制造,都要外包,必然涉及美国技术。中芯国际的情况也是一样,离不开美国的技术。

  所以,随着禁令逐步收紧,高通、三星、SK海力士、美光、台积电,包括中芯国际,都相继表态将不能再为华为芯片代工。

  新禁令切断了华为寻求与非美企供应商合作的道路,直接把华为逼入了“无芯可用”的困境。华为消费者业务CEO余承东也在日前的中国信息化百人峰会上遗憾表示,新一代5nm芯片麒麟9000或将成为华为麒麟系列芯片的“绝版”。

  目前,受芯片禁令影响,搭载麒麟芯片的终端产品渠道价格普涨,平均各类机型涨价100元到400元不等,同时,也出现了缺货现象。

  这并不是事件的终局。目前,中美关系、全球疫情,美国大选,都处于不确定中,美国政府打压华为的禁令,还会发生变化。

  华为海思于近日包机将1.2亿颗麒麟与相关芯片运回。从华为官方公布的2020年华为手机销量预测数据看,即使未来高端机销售暂停,这批1.2亿颗芯片产品可以维持旗下智能手机产品使用大半年。在此缓冲期内,华为一方面争取禁令放松,另一方面等待大局势的变化。

  华为短期内几乎没有应对的好办法

  不过,也不妨事先预测一下,禁令如果持续不变,会发生什么,华为又该如何应对。

  一个思路是用国产替代进口,即用低性能的并行替代高性能,用旧制程替代新制程。比如,中国工程院院士倪光南向媒体透露,“中国体系”同样包含服务器、数据库和存储,其中数据库软件是具有独创核心技术的,可以把数百、数千颗低端CPU芯片,聚合成更大的、统一的超强算力,“这个技术是中国所独创,外国未见类似技术。

▲图片来源:新京报网▲图片来源:新京报网

  对于用户而言,和使用传统外国体系并无不同,甚至跑得更快,但实际上系统中使用的却是大量低端CPU,包括采用非最新工艺的国产CPU芯片,或是数年之前的老旧Intel芯片。”

  从技术上看,超强度负荷的芯片,本身会发生损坏。实际上,国外服务器使用一段时间后,即使这些芯片没坏,为防止出错,也会换下芯片。

  而且,应该注意到的是,这种替代只能在不计成本的国计民生的领域。这些领域都有一个鲜明的特征,那就是需求少,且没有市场竞争。比如,即便有性能要求,但性能要求不是逐步推高的,或者没有成本约束,再或者是没有性价比约束。

  这些领域,类似卫星、导弹。在这些方面,中国的独立自主,一直发展得不错。这种研发的成果,是没有市场竞争的。我们搞出来一个都不卖,也算成功。

  但手机却不行。消费电子市场的竞争,非常激烈,可谓失之毫厘差之千里,手机市场更是如此。这几年每年新品发布,各家都差不多,优胜者只是好那么一点点。这种替换,必然导致手机若在性能、体积、续航方面有重大缺陷,则根本没有市场竞争力。更何况,华为需要的芯片,动辄需要数以千万计的芯片,以旧芯片替代并不可行。所以,全球芯片断供这样的突发性战略性困难,短期内几乎没有应对的好办法。

  其他国产品牌将获得极大的发展机会

  同时,必须注意到的一个事实是:美国对华为的断供,并不是对所有中国手机厂商的断供,小米、VIVO、OPPO、中兴,都能正常得到供货。

  但是,这些企业帮不了华为。

  在中兴遭遇美国制裁后,曾有人说,可以把华为的芯片给中兴用。实际上,华为的芯片处于一系列协议控制之中,并不能随意想给谁就给谁。到今天,这个局面大家都了解了。所以,正如中芯国际是中国企业,但也要遵守美国的政策,这些企业对华为也是爱莫能助。

  实际上,这些企业将获得极大的战略机会。

  当然,这并不意味着小米、OPPO等手机厂商在幸灾乐祸,相信所有的中国厂商都不会这样。中兴被封锁的时候,任正非就说过,不要落井下石,因为中国手机厂商本质上都面临着一样的情况。

  但是客观地说,小米、OPPO、VIVO这样的厂商,的确获得了极大的战略机遇。不管是华为就此画上休止符,还是继续得到一些低端芯片,生产一些低端手机,其他的国产厂商,都将会取代华为。但是,他们未必能站到华为如今的产业链位置。

  小米、OPPO这些厂商能畅通得到高通、联发科的芯片供应,以及谷歌的软件支持。依托于海外的技术体系,这些品牌可以生产出高端产品,并且,低端产品的性价比也更高。

▲图片来源:新京报网▲图片来源:新京报网

  这个特征是技术产品的规模效应决定的。根据市调机构Counterpoint公布的今年二季度欧洲智能手机市场的数据显示,小米和OPPO在该市场的份额翻倍增长,而华为在该市场的份额大幅下跌,似乎小米和OPPO正填补华为手机在欧洲市场留下的空缺。

  此外,在国内市场上,消费者面对小米、OPPO等品牌,都是国产品牌,消费者自然会选择性能更高的,性价比更高的。而华为产品将缺乏性价比。

  当其他手机厂商更大程度开放的时候,必然意味着它们极速获得相对于华为的技术优势。从感情上,这或许有些难以接受,但从中国市场经济和技术进步角度来看,这或许是一个最不坏的结果。

  华为仍能延续,只是需等待时机

  即便作为一家手机品牌,华为最终在美国政府禁令的重压之下无法支撑,但作为一个手机部件供应商,华为仍能活下来。

  比如,华为现在开始了屏幕驱动器芯片项目,制订了一系列将要研发的新项目,甚至后续只能降维做汽车或者OLED驱动等,以及发展发力笔记本电脑、平板等其他手机周边产品。

  此外,在华为未来可能的转型上,鸿蒙被寄托了很大的希望。最近,华为正式发布鸿蒙系统2.0。余承东还宣布,今年12月面向国内开发者发布鸿蒙OS的手机beta版本,而明年华为手机将全面支持鸿蒙OS 2.0。

  与此同时,在美国政府不断打压下,华为自有的HMS生态已经逐渐成型,为日后搭载鸿蒙系统的手机提供基础。作为其他厂家的B计划,鸿蒙也能活下来。

  在5G方面,华为每年基站出货量在几十万台左右。很多芯片是28纳米及以上的工艺,英特尔等厂商也拿到了美国的出货许可。目前基站端7纳米芯片、零部件备货充足,有望支撑数年经营发展。

  当然,上述设想只是最糟糕的情况,未必会发生。华为的退出会使整个手机产业链损失效率,这也意味着禁令未来仍然可能解除,或部分解除。

  目前,华为芯片存货足以支撑到明年年初。现在,华为需等待国际局势与美国国内局势的变化。

  华为并没有放弃努力

  实际上,“断供”之下,华为并没有放弃努力。

  “不停止、不暂停、一起努力!”2020华为开发者大会上,华为以这样的开场白发出积极的信号。

  9月1日,华为心声社区对外公布了题为《不要浪费一场危机的机会》的华为轮值董事长郭平与新员工座谈纪要。在芯片层面,郭平表示,“对我们来说,会继续保持对海思的投资,同时会帮助前端的伙伴完善和建立自己的能力。我相信若干年后我们会有一个更强大的海思。”

  据悉,华为已经启动了一项名为“南泥湾”的项目。该项目意在制造终端产品的过程中,规避应用美国技术。

  在此 “至暗时刻”,华为的努力不会白白付出。

  □刘远举(专栏作者)